「営業活動に追われて、本来の提案活動に時間が割けない…」
「リード情報の入力や商談記録の更新作業で、毎日残業している…」
「チーム全体の営業活動を可視化したいけど、データ集計に時間がかかりすぎる…」
もしあなたがこのような悩みを抱えているなら、この記事はまさにあなたのために書かれました。
営業チームが抱える非効率な業務プロセスは、Makeというノーコードツールを活用することで、驚くほど簡単に解決できます。
本記事では、実際に営業現場で成果を上げているMakeの活用事例を交えながら、リード獲得から商談管理まで、営業プロセス全体を効率化する具体的な方法をご紹介します。
営業チームが直面する3つの深刻な課題
現代の営業組織は、デジタル化の波に乗り遅れることで、競合他社に大きく差をつけられるリスクに直面しています。私が営業コンサルティングを行う中で、特に多くの企業で共通して見られる課題は以下の3つです。
1. データ入力作業による営業時間の圧迫
ある調査によると、営業担当者は労働時間の約35%を事務作業に費やしているといいます。例えば、展示会で獲得した100件の名刺情報をCRMに手入力する作業だけで、3〜4時間もかかってしまうケースも珍しくありません。この時間があれば、10件以上の商談アポイントを獲得できたはずです。
2. リード情報の分散による機会損失
Webフォーム、メール問い合わせ、電話、SNSなど、リード獲得チャネルが多様化する中で、情報が各所に分散してしまい、迅速なフォローアップができていない企業が増えています。実際、リード獲得から初回連絡までの時間が24時間を超えると、成約率は約50%低下するというデータもあります。
3. 営業活動の可視化不足による戦略立案の困難さ
「今月の商談はどれくらい進んでいるか」「どの営業担当者がどれだけの案件を抱えているか」といった基本的な情報すら、リアルタイムで把握できていない組織が多いのが現実です。これでは、適切なリソース配分や営業戦略の立案は不可能に近いでしょう。
これらの課題を放置すると、営業チームの生産性は低下し続け、優秀な営業人材の離職にもつながりかねません。しかし、適切なツールと仕組みさえあれば、これらの問題は確実に解決できるのです。
Makeで実現する営業プロセスの完全自動化
Makeは、プログラミング知識がなくても複雑な自動化ワークフローを構築できるノーコードツールです。営業チームにとって、Makeは単なる効率化ツールではなく、営業活動を根本から変革する強力な武器となります。
ここからは、実際の営業現場で効果を発揮している具体的な活用事例を、ステップバイステップでご紹介していきます。
事例1：Webフォームからの自動リード登録システム
最初にご紹介するのは、最も基本的でありながら効果の高い自動化事例です。
実装手順：
- Googleフォームで問い合わせフォームを作成
- MakeでGoogleフォームの新規回答をトリガーに設定
- 回答データをHubSpotやSalesforceなどのCRMに自動登録
- 営業担当者にSlackで即座に通知
- お客様に自動返信メールを送信
この仕組みを導入することで、リード情報の入力作業が完全に自動化され、営業担当者は問い合わせから5分以内にフォローアップの電話をかけることが可能になります。実際に、この仕組みを導入したある企業では、リードからの成約率が従来の23%から41%へと大幅に向上しました。
事例2：複数チャネルのリード情報統合管理
次に、より高度な活用事例として、複数のリード獲得チャネルを統合管理する仕組みをご紹介します。
統合可能なチャネル：
- Facebook広告のリードフォーム
- LinkedIn Sales Navigator
- 展示会で使用するQRコード経由の登録
- ウェビナー参加者リスト
- メールマーケティングツールからの引き合い
Makeを使えば、これらすべてのチャネルから獲得したリード情報を、統一されたフォーマットでCRMに自動登録できます。さらに、リードスコアリングのロジックを組み込むことで、優先度の高いリードを自動的に識別し、適切な営業担当者にアサインすることも可能です。
事例3：商談進捗の自動レポーティング
営業マネージャーにとって最も重要な業務の一つが、チーム全体の商談状況を把握し、適切な支援を行うことです。Makeを活用すれば、この作業も大幅に効率化できます。
自動化できるレポート例：
- 毎朝9時に前日の商談結果をSlackに投稿
- 週次で各営業担当者のパイプライン状況をGoogle Sheetsに出力
- 月末に向けた売上予測を自動計算してメールで送信
- 停滞している商談を自動検知してアラート
これにより、営業マネージャーは報告書の作成に時間を取られることなく、チームメンバーへのコーチングや戦略立案に集中できるようになります。
よくある失敗とその回避方法
Make導入時によく見られる失敗パターンと、その回避方法についてもお伝えしておきましょう。
失敗パターン1：いきなり複雑な自動化に挑戦する
最初は簡単な自動化から始めて、徐々に複雑なワークフローに挑戦することが重要です。まずは「Googleフォーム→Slack通知」のような2ステップの自動化から始めることをおすすめします。
失敗パターン2：エラー処理を考慮しない
APIの一時的な不具合やデータの不整合など、想定外のエラーは必ず発生します。Makeのエラーハンドリング機能を活用して、エラー発生時の処理も事前に設計しておきましょう。
失敗パターン3：運用ルールを決めずに導入する
誰がどのワークフローを管理するのか、変更時の承認フローはどうするのかなど、運用ルールを事前に決めておくことが、長期的な成功の鍵となります。
他の自動化ツールとの比較検証
営業プロセスの自動化を検討する際、Makeの他にもZapierやPower Automateなどの選択肢があります。それぞれの特徴を比較してみましょう。
料金面での比較
Makeは他のツールと比較して、同じ機能を実現する際のコストが約30〜50%程度安く抑えられます。特に、月間の実行回数が多い営業チームにとっては、この差は年間で数十万円の違いになることもあります。
機能面での比較
Makeの最大の強みは、複雑な条件分岐やループ処理を視覚的に設計できることです。例えば、「リードスコアが80点以上なら営業部長に通知、50〜79点なら一般営業担当者に振り分け、50点未満はナーチャリングリストに追加」といった複雑なロジックも、ドラッグ&ドロップで簡単に実装できます。
どんな営業チームにMakeがおすすめか
- 月間のリード獲得数が50件以上ある
- 複数のツールを連携させたい
- 営業プロセスに独自のルールがある
- コストを抑えながら自動化を進めたい
これらの条件に一つでも当てはまる場合は、Makeの導入を検討する価値があるでしょう。
今日から始める営業DXへの第一歩
ここまで、営業チームがMakeを活用して業務効率化を実現する具体的な方法をご紹介してきました。重要なのは、完璧を求めすぎず、まずは小さな一歩から始めることです。
最初の一週間で実践すべきこと：
- 現在の営業プロセスで最も時間がかかっている作業を洗い出す
- その中から自動化できそうな部分を特定する
- Makeの無料アカウントを作成して、基本操作を学ぶ
- 簡単な自動化フローを一つ作成してテストする
営業DXは一朝一夕で実現するものではありませんが、適切なツールと戦略があれば、確実に成果を出すことができます。Makeを活用した営業プロセスの自動化は、あなたのチームに時間的余裕をもたらし、本来注力すべき顧客との関係構築に集中できる環境を作り出します。
さらに詳しいMakeの使い方や機能について知りたい方は、Make完全ガイド記事をご覧ください。初心者の方でも分かりやすく、Makeの基本から応用まで幅広く解説しています。
営業チームの生産性向上は、企業の成長に直結する重要な要素です。今こそ、Makeを活用した営業DXに踏み出し、競合他社に差をつける絶好の機会ではないでしょうか。