確定申告を税理士に頼む際の資料準備！moomoo証券から必要データを一括出力する手順

確定申告のシーズンが近づいてきましたね。

特に、moomoo証券のような新しい金融サービスを利用していると、「税理士さんに渡す資料って、どう準備すればいいんだろう？」と不安に思う方も多いのではないでしょうか。

この記事では、そんなあなたの悩みを解決します。

moomoo証券から確定申告に必要なデータをスムーズに出力し、税理士さんとのやり取りを円滑に進めるための具体的な手順を、分かりやすく解説していきます。

この手順通りに進めれば、面倒な資料準備はもう怖くありません。

2026年2月時点の最新情報で、あなたの確定申告を強力にサポートします。

なぜ確定申告でmoomoo証券の取引データが重要なのか？

確定申告、特に株式投資の損益に関する申告は、正確なデータがなければ始まりません。税理士に依頼する場合でも、元となる取引データを提供するのは私たち投資家の役目です。では、なぜmoomoo証券のデータがそれほど重要なのでしょうか。その理由と、税理士がどこを見ているのかを理解しておきましょう。

税理士がチェックする3つの重要ポイント

税理士が株式投資の確定申告を行う際、主に以下の3つの情報を基に申告書を作成します。

年間の譲渡損益（売買による利益または損失）
どの銘柄を、いつ、いくらで買って、いくらで売ったのか。その結果、1年間でトータルいくらの利益または損失が出たのかを計算します。これが譲渡所得の計算の基礎となります。
年間の配当金・分配金（インカムゲイン）
保有している株式から受け取った配当金や、投資信託の分配金の合計額です。これらは配当所得として申告の対象となります。
口座の種類（特定口座・一般口座）
取引が「特定口座（源泉徴収あり）」「特定口座（源泉徴収なし）」「一般口座」のどれで行われたかは非常に重要です。「特定口座（源泉徴収あり）」であれば、証券会社が年間の損益計算から納税まで代行してくれますが、複数の証券口座で損益通算したい場合や、損失を翌年以降に繰り越したい（繰越控除）場合には確定申告が必要です。

税理士はこれらの情報を正確に把握するために、証券会社が発行する「年間取引報告書」や「取引履歴」といった公式な書類を必要とします。手入力のメモや記憶だけでは、正確な申告はできないのです。

moomoo証券のデータが特に重要な理由

moomoo証券は、米国株や日本株、さらには先物オプションなど多様な金融商品にアクセスできるのが魅力です。しかし、取引が多様化・複雑化するほど、確定申告の計算も煩雑になります。

例えば、外国株の取引では、売買損益に加えて為替レートの変動も考慮しなければなりません。配当金を受け取った際には、現地での源泉徴収と日本での課税が二重で発生することがあり、その調整（外国税額控除）も必要です。

これらの計算をすべて手作業で行うのは、現実的ではありません。計算ミスが起これば、過少申告による追徴課税のリスクや、逆に払いすぎた税金が戻ってこない（過大申告）といった事態にもなりかねません。

だからこそ、moomoo証券のシステムから出力される正確な取引データが不可欠なのです。税理士に公式データを渡すことで、彼らは迅速かつ正確に申告作業を進めることができ、結果としてあなたに適した節税策の提案にも繋がる可能性が高まります。

【完全ガイド】moomoo証券から確定申告用の資料を出力する全手順

ここからは、この記事の核心部分です。moomoo証券のアプリやPCツールを使って、確定申告に必要な資料を実際にダウンロードする手順を、ステップ・バイ・ステップで解説します。この通りに進めれば、誰でも簡単・確実に資料を準備できます。

ステップ1: moomoo証券アプリまたはPCツールにログイン

まずは、お使いのスマートフォンアプリ、またはPC版の取引ツールにログインします。どちらからでも書類の確認は可能ですが、ファイルのダウンロードや管理のしやすさを考えると、PCツールからの操作がおすすめです。PCの大きな画面で操作する方が、メニューも見つけやすく、ミスも少なくなります。

ステップ2: 「年間取引報告書」を見つける

税理士に渡す最も重要な書類が「特定口座年間取引報告書」です。これには、1年間（1月1日〜12月31日）の譲渡損益や配当金の額などがすべて集約されています。ほとんどの場合、この書類があれば基本的な申告は完結します。

書類を見つけるための一般的な操作手順は以下の通りです。（※2026年2月時点の一般的なUIを想定しています。細かな名称は変更される可能性があります。）

PCツールの場合: 画面上部または左側のメニューから「口座」や「アカウント」といった項目を選択します。その後、「書類管理」「電子交付書面」「報告書」といったサブメニューを探してください。
アプリの場合: 画面下部の「口座」タブをタップし、「その他サービス」や「設定」の中から「電子交付」や「取引報告書」といった項目を探します。

「電子交付書面一覧」のような画面にたどり着いたら、書類の種類で「特定口座年間取引報告書」を選択しましょう。

ステップ3: 対象年を選択してデータをエクスポート

書類一覧画面で、対象となる年を選択します。今回の確定申告であれば、「2025年」の報告書が必要です。該当の報告書を見つけたら、それをクリックして表示させます。

書類が表示されたら、ダウンロードまたは印刷の機能があるはずです。通常、画面の右上や右下にダウンロードアイコン（↓のようなマーク）や印刷アイコンがあります。

税理士にはデータで渡すのが一般的なので、PDF形式でダウンロードするのが最も良いでしょう。ファイル名は「2025年_moomoo証券_年間取引報告書.pdf」のように、分かりやすく変更しておくと親切です。

注意点: 一般口座での取引や損益通算がある場合

もし、あなたが「一般口座」で取引を行っている場合、「年間取引報告書」は発行されません。その場合は、別途「取引履歴」や「約定履歴」を期間指定（2025年1月1日〜12月31日）で出力し、税理士に渡す必要があります。CSV形式でダウンロードできることが多いので、それを渡すと税理士側で集計しやすくなります。

また、moomoo証券以外にもSBI証券や楽天証券など、複数の証券会社で取引をしている方も多いでしょう。もし、ある口座で利益が出て、別の口座で損失が出ている場合、それらを合算して税金の負担を軽減する「損益通算」が可能です。その場合は、moomoo証券だけでなく、利用しているすべての証券会社から同様に「年間取引報告書」を取得し、すべてを税理士に渡してください。

税理士への資料の渡し方とコミュニケーションのコツ

必要な資料をただメールで送りつけるだけでは、プロフェッショナルな対応とは言えません。少しの工夫で税理士の作業効率は格段に上がり、あなたへの評価も変わってきます。ここでは、資料のスムーズな渡し方と、事前に伝えておくべきポイントを解説します。

整理して渡すだけで評価が上がる！データ整理術

税理士は多くのクライアントを抱えています。誰から来た、何の書類か一目で分かるように配慮することが、信頼関係の第一歩です。

ファイル名の統一: ダウンロードしたファイルは、「【2025年分】年間取引報告書_moomoo証券_小松良和.pdf」のように、【年度】書類名_証券会社名_氏名.pdf の形式でリネームすると非常に分かりやすいです。
フォルダ分け: 複数の証券会社のデータがある場合は、「moomoo証券」「SBI証券」のようにフォルダを作成し、その中に各社の報告書を格納しましょう。
安全な共有方法: メールにファイルを直接添付するのに抵抗がある場合は、Google DriveやDropboxなどのクラウドストレージにアップロードし、その共有リンクを伝えるのがスマートです。もしくは、ファイルをパスワード付きのZIPファイルに圧縮し、パスワードは別のメールで送るという方法もセキュリティ上有効です。

こうした小さな配慮が、税理士からの信頼を得て、より良いアドバイスを引き出すきっかけにもなります。

税理士に事前に伝えておくべき重要事項

資料を渡す際には、あなたの投資状況に関する補足情報を伝えることが極めて重要です。これにより、税理士は申告の方向性を正しく理解し、不要な手戻りを防ぐことができます。最低限、以下の点は伝えておきましょう。

利用している金融機関: 「今年はmoomoo証券と楽天証券を利用しました」など、取引のある金融機関をすべて伝えます。
損益通算や繰越控除の希望: 「A証券の利益とB証券の損失を損益通算したいです」「昨年の損失があるので繰越控除を適用してください」など、具体的な希望を明確に伝えます。
NISA口座での取引の有無: NISA口座での取引は非課税であり、原則確定申告は不要ですが、「この取引はNISA口座でのものです」と伝えておくことで、課税対象の取引と混同されるのを防げます。
その他（iDeCoやふるさと納税など）: 株式投資以外にもiDeCoやふるさと納税など、確定申告に関連する項目があれば、その情報もまとめて伝えておきましょう。

これらの情報をメモにまとめて資料と一緒に渡すだけで、コミュニケーションは格段にスムーズになります。

確定申告を機に考える、moomoo証券の活用法と資産管理

確定申告は、年に一度の「面倒な義務」と捉えがちですが、見方を変えれば自身の投資活動を客観的に振り返る絶好の機会です。「年間取引報告書」は、いわばあなたの1年間の投資成績をまとめた通信簿。どの投資で利益が出て、どこで損失が出たのかを冷静に分析することで、来年以降の投資戦略を改善するヒントが見つかるはずです。

特にmoomoo証券は、単に取引ができるだけでなく、プロ並みの分析ツールや豊富なマーケット情報を提供している点が大きな強みです。例えば、機関投資家の動向をチェックしたり、詳細なチャート分析機能を使ったりすることで、より根拠に基づいた投資判断が可能になります。

確定申告で自身の損益を把握した後は、ぜひmoomoo証券の機能をフル活用して、なぜその結果になったのかを分析してみてください。その多機能性や具体的な活用戦略については、ピラー記事である「【2026年最新】moomoo証券の評判・口コミを徹底解説！口座開設前に知るべきメリット・デメリットを完全網羅」で詳しく解説しています。あなたの投資レベルをもう一段階引き上げるためのヒントが満載ですので、ぜひこの機会にご一読ください。

もし、あなたがまだmoomoo証券の口座をお持ちでなく、その機能性に興味が湧いたのであれば、今が始める絶好のタイミングかもしれません。次世代の投資環境で、新たな資産形成をスタートさせてみてはいかがでしょうか。

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