社長、あなたは今、こんな深刻な悩みを抱えていませんか。
「経理担当者が退職してしまい、後任がなかなか見つからない…」
「求人を出しても、専門知識を持つ人材からの応募が全く来ない…」
「たった一人の経理担当者に業務が集中し、その人が休むと会社が回らなくなる…」
「既存の社員は、日々の経理業務に追われ、本来の仕事に集中できず疲弊している…」
これは、日本中の中小企業が直面している「経理の人手不足」という、非常に深刻な問題です。
この問題を、「どうやって新しい人を採用するか」という視点だけで解決しようとしていませんか。
しかし、採用市場が厳しさを増す中で、そのアプローチだけでは限界があります。
今、この悪循環を断ち切るための、もっと根本的で強力な解決策があります。
それが、「経理業務のDX（デジタルトランスフォーメーション）」です。
この記事では、経理の人手不足という深刻な課題を、DXによってどのように解決できるのか、その具体的な進め方を誰にでも分かる3つのステップで徹底解説します。
この記事を読み終える頃には、人を増やすだけではない、新しい解決策への道筋が見えているはずです。
なぜ経理は「人手不足」に陥りやすいのか？その構造的な問題
具体的な解決策の前に、なぜ多くの企業で経理部門の人手不足が深刻化するのか、その構造的な問題を理解しておきましょう。
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- 専門知識への依存と属人化：簿記や税務といった専門知識が必要なため、業務が特定の担当者に集中しがち（属人化）。その人がいないと、誰も業務内容を把握できない状態に。
- 非効率な手作業の多さ：請求書の作成・郵送、領収書の糊付け・入力、銀行への記帳・振込など、いまだに紙とExcelを中心とした非効率な手作業が多く残っている。
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- 魅力的なキャリアパスの描きにくさ：「定型業務の繰り返し」というイメージが強く、新しい人材にとって魅力的な職場と映りにくい。
これらの問題が絡み合い、採用難と既存社員の負担増という負のスパイラルを生み出しているのです。
独自の視点：ここで重要なのは、発想の転換です。「経理の人手不足」という問題を、「どうやって新しい人を採用するか」という視点から、「そもそも人がやらなくてもいい業務をなくすにはどうすればいいか」という視点へとシフトすること。これこそが、経理DXの出発点なのです。
人手不足を解消する「経理DX」とは？目指すべきゴール
「DX」というと難しく聞こえるかもしれませんが、経理DXのゴールは非常にシンプルです。
それは、「人がやるべき仕事」と「システムがやるべき仕事」を徹底的に切り分け、人間はより付加価値の高い業務に集中できる体制を築くことです。
- システムがやるべき仕事：データの入力、転記、計算、連携、定型書類の作成など、ルールが決まっている反復作業。
- 人がやるべき仕事：データの分析、経営判断、業務プロセスの改善提案、取引先との交渉など、思考力や創造性、コミュニケーション能力が求められる業務。
この切り分けを実現することで、少ない人数でも高い生産性を発揮できる、強靭なバックオフィス体制を構築できます。
【実践編】誰でも始められる！経理DXを成功させるための簡単3ステップ
「DXなんて、うちみたいな中小企業には無理…」そんなことはありません。以下の3つのステップで、誰でも今日から経理DXを始めることができます。
STEP1：現状の業務を「見える化」し、課題を洗い出す
まず、自社の経理業務にどんな作業があり、誰がどれくらいの時間をかけているのかを客観的に把握します。
- アクション：「請求書発行」「経費精算」「給与計算」「銀行入出金記帳」などの業務ごとに、担当者と月間のおおよその作業時間を書き出してみましょう。
- チェックポイント：その中で、「特に時間がかかっている作業」「ミスが多い作業」「特定の担当者しかできない作業」はどれですか？そこが、あなたの会社が優先的にDX化すべきポイントです。
STEP2：「自動化できる業務」からスモールスタートする
最初から全てを完璧に変えようとすると、抵抗が大きく挫折しがちです。STEP1で洗い出した課題の中から、最も効果が高く、かつ着手しやすい業務から自動化を始めましょう。
- 具体的な自動化領域の例：
- 銀行入出金の入力作業 → 金融機関と連携し、取引明細を自動取得する仕組みを導入。
- 請求書作成・郵送作業 → テンプレートから請求書を簡単作成し、電子送付や郵送代行ができる仕組みを導入。
- 経費精算の領収書入力 → スマートフォンアプリで領収書を撮影するだけでデータ化できる仕組みを導入。
独自の視点：DXはマラソンのようなものです。最初から全力疾走するのではなく、まずは小さな成功体験を積み重ねることが、プロジェクト全体を成功に導く鍵となります。
STEP3：業務プロセス全体を「連携・一元化」する
個別の業務の自動化が進んだら、最終ステップとして、それらの業務データをシームレスに連携させ、情報が一元管理される仕組みを構築します。
- 目指す姿：例えば、「請求書を発行したら、その情報が自動で会計データ（売掛金）に反映される」「経費精算が承認されたら、その仕訳が自動で作成され、給与計算にも反映される」といった状態です。
- 効果：データの二重入力が完全になくなり、情報の整合性が保たれます。経営者は、いつでも最新かつ正確な経営データを一箇所で確認できるようになります。
【独自の視点】この「経理DX」を実現する最も強力で現実的なツールとは？
ここまで読んで、「これらの仕組みをどうやって導入すればいいんだ？」と思われたかもしれません。
その答えが、「統合型クラウド業務システム」の活用です。
現代の優れたクラウドシステムは、この記事で紹介した「経理・会計」「請求書」「経費精算」「給与計算」といったバックオフィス業務の各機能を、一つのプラットフォーム、あるいはシームレスに連携するエコシステムとして提供しています。これにより、中小企業でも低コストで、大企業のような効率的な業務基盤を構築することが可能になったのです。
私の独自の視点として、経理DXの成功は、従業員の満足度向上に直結します。面倒で非生産的な作業から解放された従業員は、より創造的で分析的な業務に挑戦でき、自身のスキルアップやキャリアにも繋がります。これは、離職率の低下や、優秀な人材にとって魅力的な職場環境の構築にも貢献する、非常に重要な経営戦略なのです。
【結論】中小企業の経理DXを推進する具体的な選択肢
では、具体的にどのシステムを選べば良いのでしょうか。中小企業のバックオフィス業務を幅広くカバーし、多くのユーザーから支持されている代表的な選択肢が「マネーフォワード クラウド」シリーズです。
マネーフォワード クラウドは、この記事で解説した「会計」「請求書」「経費」「給与」「勤怠」といった機能を網羅的に提供しており、それらがスムーズに連携することで、あなたの会社の経理DXを強力に推進します。専門知識がなくても直感的に使える操作性も、DXの第一歩として最適です。
マネーフォワード クラウドが、あなたの会社の人手不足という深刻な課題をどのように解決し、生産性をどう向上させるのか、その全貌や機能、料金プランについてさらに詳しく知りたい方は、ぜひ当サイトの総合ガイド「マネーフォワード クラウド会計」徹底ガイド｜1ヶ月無料で始める法人・個人事業主向けクラウド経理の決定版をご覧ください。
まずは無料トライアルで、人がやらなくてもいい業務がどれだけあるか、そしてシステムがどれだけ代行してくれるのかを体験してみてください。未来の経理の姿が、そこにあるかもしれません。